臺新:A股1月暗淡 後市反彈強勁
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臺新中證消費服務領先指數基金葉宇真表示,開年後的A股走勢神似去年春節後,下跌因素有三:一、美國國債收益率快速跳升引發全球流動性收緊預期;二、估值分化引發市場結構脆弱;三、短期流動性擾動。基本面來看,仍保持穩健,從經濟數據來看,可看見中國經濟數據邊際反彈,另外,2022年企業盈利預期仍在上調。在基本面回溫下,春季躁動仍可期待,從歷史來看,目前高景氣類股如消費股調整幅度已到位,反彈時間可望落在2月,目前是逢低佈局時機。

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葉宇真指出,中國官方持續作多資金活水,中國人民銀行自2021年12月起大幅調降金融機構存款準備金率2碼,釋放長期資金約1.2兆人民幣後,又突然於今年1月17日調降中期貸款的借貸成本,爲2020年4月以來的21個月首見,以支撐其實體經濟發展;如果Omicron引發了全球復甦的進一步擔憂,導致歐美髮達國家貨幣政策縮表時間延後,使得中國貨幣政策的掣肘更少,央行貨幣政策的空間更大。在豐沛的資金行情下,陸股未來漲升行情看俏,逢回皆可找買點,建議優先佈局前景看好的消費股。

葉宇真表示,中國在國家主席習近平力推的「共同富裕」遠景規劃下,估算未來15年,中產階級人數有望從4億翻倍至8億,此外,中國最終消費支出佔GDP的比重僅約5成,遠低於美國、日本、德國等發達國家的7~8成以上,存在較大的提升空間,消費產業蘊含龐大的爆發力商機。就時序而言,3月即將召開兩會,促消費的政策可望出臺,有望爲消費市場注入新活水,消費股可望扮演A股上攻的領頭羊。

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